Mode opératoire installation Pipedrive 2 x Mautic

Pipedrive est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) conçue pour aider les entreprises à suivre et à gérer efficacement leurs activités de vente. Ici, nous allons voir comment le lier avec Mautic.

Lorsqu’il y a des astérisques, c’est à destination de nos clients. Ces étapes sont à réaliser pour l’équipe WebAnyOne, il faut juste nous faire un e-mail pour nous le demander.

D’ailleurs si tu n’es pas encore client, n’hésite pas à prendre rendez-vous !

Prérequis :

• Avoir une instance avec minimum une version 4.4.
• Il faut que votre instance Mautic ait été créée sur Composer, quelques liens utiles pour cela :
  • Documentation pour installer Mautic via Composer.
  • Documentation pour migrer vers Composer.
  • Nous contacter, on a un super outil qui gère la migration pour vous.
• *Avoir un accès SSH pour installer le Plugin Pipedrive 2 (Nous pouvons également vous aider si vous êtes bloqués à ce niveau 🙂). 
• Avoir un compte Admin sur Pipedrive.

1. *Se connecter en SSH sur votre serveur (Pour nos clients, il suffit de nous envoyer un e-mail, pour qu’on réalise cette étape pour vous) :
   1. Aller à la racine de votre instance, généralement “www”
   2.  Lancez la commande suivante afin d’installer le plug-in :
      composer require webmecanik/mautic-pipedrive-bundle
   3. Lancer la commande suivante pour nettoyer le cache :
      php bin/console mautic:cache:clear

2. Aller sur votre instance Mautic :
   • Cliquer sur la roue crantée à droite
   • Choisissez Plugin dans le bandeau qui s’ouvre
   • Cliquez sur “Installer/Mettre à jour les plug-ins”
   • Un nouveau plug-in va être installé appelé “Pipedrive 2”

3. Aller sur votre compte Pipedrive :
   1. Si vous n’avez pas de contact, créer un compte developer sur Pipedrive : https://developers.pipedrive.com/
   2. Si vous avez déjà des contacts, vous pouvez contacter le support de Pipedrive via le chat (ils sont très réactifs)
      Pour vous faire gagner du temps, voici le message à envoyer :

Bonjour, Je souhaiterais pouvoir utiliser une application privée. Pouvez-vous me débloquer les accès à la page “developer-hub” s’il vous plaît ?

4. Maintenant, vous pouvez créer des applications sur Pipedrive. Pour le faire vous pouvez aller sur :
   1. urlPipedrive/developer-hub
   2. Via le bandeau à droite, quand vous cliquez sur votre nom, choisissez “Developer Hub”
   3. Créer une application via le bouton “Create an app” 
   4. Dans la pop-up qui s’ouvre choisissez : “Create private app”
   5. Pour le nom de l’application, vous pouvez choisir : “Mautic”
   6. Callback url : urlMautic/integration/Pipedrive2/callback
   7. “Save”
   8. “Chante to Live”
   9. Récupérer en bas de page : Client ID + Client Secret

5. Aller sur Mautic, sur la page dédiée au Plug-in :
   1. Coller le sous-domaine Pipedrive : par exemple pour webanyone.pipedrive.com, le sous-domaine sera “webanyone”.
   2. Coller la Client ID + Client Secret dans les champs correspondants.
   3. Cliquer “Autoriser l’Application”. Une pop-up va s’ouvrir, choisissez “Allow Access”.
   4. Activer le plug-in en choisissant “Oui” , puis “Appliquer”.
   5. Mapper les champs que vous souhaitez connecter entre Mautic et Pipedrive dans les onglets “Mapping des champs de contact” et “Mapping des champs de companies”.
   6. Vous pouvez également choisir les fonctionnalités que vous souhaitez choisir dans l’onglet “Fonctionnalités”.

6. Si vous souhaitez pousser des contacts de Mautic vers Pipedrive, vous pouvez :
   1. Créer une campagne à partir d’un segment.
   2. Puis choisissez l’action “Push contact to Pipedrive” dans le générateur.

7. *Si vous souhaitez pousser des contacts de Pipedrive vers Mautic :
   1. S’il s’agit de la première utilisation du plplug-inil faut se connecter via SSH, aller dans le dossier parent (généralement httpdocs ou www) et lancer la commande suivante :
      php bin/console mautic:integrations:sync Pipedrive2 -f --start-datetime="-1 year"
   2. Ensuite, il faut ajouter la ligne de code suivante dans vos CRON, ainsi il y aura une mise à jour toutes les 20min entre Pipedrive et Mautic : 
      php bin/console mautic:integrations:sync Pipedrive2 --start-datetime=’-20 minutes’

Bravo à vous, vous avez à présent le plug-in Pipedrive 2 connecté à Mautic !
N’hésite pas à nous laisser un commentaire, pour toutes remarques.